Co se mnou vyřešíte?
Finanční plán
Pomůžu vám definovat vaše finanční cíle a priority v souladu s vašimi životními plány. Společně identifikujeme krátkodobé i dlouhodobé finanční cíle, abyste mohli jasně vidět cestu k dosažení svých snů. Protože cíl bez plánu je jen přáním.
Pomůžu vám vytvořit finanční rezervy na nepředvídatelné události, jako jsou ztráta zaměstnání, neočekávané zdravotní náklady nebo opravy domu.
Leží vám doma staré smlouvy a nevíte, k čemu vlastně jsou? Poskytnu vám doporučení k efektivnímu využití vašich finančních prostředků a minimalizaci zbytečných nákladů, abyste mohli dosáhnout optimálního výkonu vašich investic a úspor.
Bydlení
Pomůžu vám najít optimální způsob financování vaší vysněné nemovitosti s ohledem na vaše finanční možnosti a cíle., včetně poradenství ohledně hypotečního úvěru, refinancování nebo jiných možností financování.
Poradím vám s investicemi do nemovitosti jako dlouhodobým způsobem zhodnocení vašich finančních prostředků. Ve spolupráci s realitními specialisty vám pomůžu vyhledat vhodné investiční příležitosti na trhu s nemovitostmi.
Pomůžu vám vypracovat komplexní plán pro řešení vašeho bydlení, který zahrnuje posouzení aktuální situace, budoucích cílů i strategie pro jejich dosažení.
Investice
Společně vytvoříme komplexní investiční plán, který je přizpůsoben na míru vašim finančním cílům a finanční situaci.
Budu vaším průvodcem na cestě ke splnění vašich finančních cílů i v náročných obdobích
Představení
Lukáš Pravda, EFA
European Financial Advisor
V současné době se primárně věnuji komplexnímu finančnímu plánování, kde se soustředím na dosahování finančních cílů svých klientů, tvorbu rezerv a optimalizaci financí. Zároveň působím jako lektor pro finanční poradce a své znalosti pravidelně sdílím i na vzdělávacích seminářích a přednáškách o finanční gramotnosti pro veřejnost (Nekrachni, Soutěž finanční gramotnost, Global money week, …)
V oboru financí jsem začal svou kariéru v roce 2010 jako pojišťovací poradce v České pojišťovně. S postupem času jsem rozšířil své působení na oblast investic a úvěrů. V roce 2013 jsem úspěšně absolvoval zkoušky EFPA a získal titul European Financial Advisor, EFA. To mi otevřelo možnost spolupráce s nejlepšími poradci v ČR i v zahraničí, kde aktivně rozvíjíme své znalosti a pracujeme na zdokonalení poradenského trhu. V roce 2014 jsem přešel s týmem do společnosti B4life.
Během mé kariéry jsem vždy kladl důraz na neustálé vzdělávání a osobní rozvoj. Již v České pojišťovně jsem se angažoval ve výcviku nových poradců a působil jsem jako lektor pro začátečníky v oboru. Mimo finanční poradenství jsem se zapojil do projektů, jako je například Global Money Week, a pořádal jsem vzdělávací semináře a přednášky o finanční gramotnosti.
Od roku 2019 jsem vedoucím skupiny pro tvorbu metodik pojištění v rámci EFPA ČR a pravidelně se vyjadřuji k aktuálním tématům ve finančním světě. V roce 2021 jsem se stal členem Asociace finančních poradců ČR, kde se zaměřujeme na placené poradenství a spolupracujeme např. s Institutem ekonomického vzdělávání na vzdělávání učitelů a žáků na školách.
Nezávislé finanční poradenství
Popravdě, dělám to trochu jinak
Placené finanční poradenství přináší osobní přístup a závazek k dosažení vašich finančních cílů bez skrytých zájmů v podobě provizí.
Se mnou konečně uslyšíte PRAVDU
Chci s vámi budovat perspektivní a dlouhodobou spolupráci postavenou na kvalitě nabízených služeb a vaše finanční cíle opravdu realizovat. Výhodou je, že se nemusím vždy rozhodovat pouze na základě provizního systému a vy víte vždy dopředu, kolik za poradenství zaplatíte.
-
Finanční plán 10.000 Kč
-
Samostatná konzultace 1.200 Kč / h
-
Dlouhodobé servisní poradenství od 790 Kč / m
Jak probíhá spolupráce?
Úvodní konzultace
Společně si sedneme a probereme, jak bude naše spolupráce vypadat, a jakým způsobem budeme pracovat. Je to první krok k tomu, abychom se lépe poznali a nastavili si společné cíle.
Analýza finanční situace
Provedeme detailní analýzu vaší finanční situace a současných produktů a zároveň společně konkretizujeme vaše finanční cíle, kterých chcete dosáhnout.
Návrh řešení
Na základě předchozí analýzy vám připravím personalizovaný návrh řešení na míru. Rovněž vám vše vysvětlím do takové míry, abyste sami správně pochopili, která cesta je pro vás nejlepší.
Dlouhodobý servis
Naše spolupráce nekončí po přijetí řešení. Vše se v čase mění a inovuje, včetně finančních nástrojů i vaší životní situace. Budu vám i nadále poskytovat dlouhodobý servis a podporu,
Jak probíhá spolupráce?
Úvodní konzultace
Společně si sedneme a probereme, jak bude naše spolupráce vypadat, a jakým způsobem budeme pracovat. Je to první krok k tomu, abychom se lépe poznali a nastavili si společné cíle.
Návrh řešení
Na základě předchozí analýzy vám připravím personalizovaný návrh řešení na míru. Rovněž vám vše vysvětlím do takové míry, abyste sami správně pochopili, která cesta je pro vás nejlepší.
Analýza finanční situace
Provedeme detailní analýzu vaší finanční situace a současných produktů a zároveň společně konkretizujeme vaše finanční cíle, kterých chcete dosáhnout.
Dlouhodobý servis
Naše spolupráce nekončí po přijetí řešení. Vše se v čase mění a inovuje, včetně finančních nástrojů i vaší životní situace. Budu vám i nadále poskytovat dlouhodobý servis a podporu,
Dlouholetí klienti
Domluvte si se mnou schůzku
- Lukáš Pravda, EFA
- +420 732 719 585
- lukas@pravdafinance.cz
- Masarykova tř. 903/11, 779 00 Olomouc
- Ing. Sylva Bukáčková (asistentka)
- +420 736 664 466
- podpora@pravdafinance.cz